みなさん こんにちは!
「NISA口座の開設手続き後に税務署から口座確認を制限されてしまった」というお話を聞くことがあります。
NISA口座は1人1個しか持てないので、他に口座持ってますよ!って場合にこういった状態になります。
開設時に調べてくれよ!って感じですが個人情報なんで慎重になりますかね。
今まであまり株式投資に興味の無かった方は、付き合いのある銀行などからNISA口座の開設を勧められて、実は開設していたなんて事はよくある話なんです。
あとは持株会なんかで後から証券口座を開いた方も勧められて作ってるケースがありますね。
じゃあ 口座開設する前に調べる方法ってないんですか? はい ありますよ!
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座を開設済みかどうか確かめたい!」という場合、以下の方法で調べることができます。
① 最寄りの税務署で調べる
税務署にて「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を取得します。
必要事項(氏名、住所、電話番号など)を記入し、税務署の窓口へ提出します。
提出時には「本人確認書類」と「印鑑」が必要です。
依頼書を提出後、NISA口座を開設している金融機関から記入していた電話番号へ連絡が入ります。
② e-Taxのマイページで調べる
e-Taxは国税に関する申告や各種手続きをインターネットで行う納税システムです。
e-Taxの利用者識別番号を所有している方やマイナンバーを記載した申告書を提出したことがある方は、マイページにログインして「NISA」をタップすると開設状況が確認できます。
注意点
証券会社に直接問い合わせをしても調べられないため、(本人確認できませんからね)税務署かe-Taxのマイページを利用してください。
NISA口座が開設途中で止まっている場合は、証券会社に問い合わせるか再発行を依頼してください。
それでは また!